Las 7 mejores aplicaciones de CRM para su negocio en 2023

¿Está buscando las mejores aplicaciones de CRM para su negocio? ¡Qué puntuación! Esta publicación de blog presentará siete de las mejores aplicaciones de CRM para ayudarlo a administrar su negocio como un profesional.

Ya sea que esté buscando una aplicación de CRM para rastrear los datos de sus clientes o una aplicación de administración de flujo de ventas, lo tenemos cubierto. Entonces, sin más preámbulos, ¡comencemos!

¿Qué es una aplicación CRM?

Una aplicación CRM es un programa que ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes. CRM significa Customer Relationship Management y se utiliza para mejorar la relación que una empresa tiene con sus clientes.

Mediante el seguimiento de los datos y las interacciones de los clientes, las aplicaciones de CRM brindan a las empresas información valiosa sobre las necesidades y comportamientos de sus clientes. Puede utilizar aplicaciones de CRM para gestionar la información de contacto de los clientes, las oportunidades de venta y las campañas de marketing. Pueden mostrarle dónde se ganan y se pierden ventas, brindándole una idea de sus fortalezas y debilidades.

Las aplicaciones de CRM también pueden ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de su rendimiento frente a los objetivos de relación con el cliente. Pueden ayudarlo a mantenerse en contacto con sus clientes, optimizar su flujo de trabajo y mejorar la rentabilidad de su empresa. Como resultado, las aplicaciones de CRM pueden convertirse en una herramienta invaluable para las empresas.

Tres tipos de sistemas CRM

Las aplicaciones de CRM vienen en todas las formas y tamaños. Pero cuando se trata de eso, todos provienen de tres tipos de sistemas de CRM: colaborativo, analítico y operativo.

Articulación

Los sistemas CRM de colaboración están diseñados para unir a las personas. Están diseñados para ayudar a los miembros del equipo a compartir información y trabajar juntos de manera más efectiva. Salesforce es un gran ejemplo de un sistema CRM de colaboración.

analítico

Los sistemas CRM analíticos se centran en proporcionar a los usuarios información sobre sus datos. Incluyen características como herramientas de informes y visualización de datos que ayudan a los usuarios a dar sentido a los datos de sus clientes.

Operacional

Los sistemas CRM operativos están diseñados para automatizar tareas y procesos repetitivos. Pueden ayudar a los equipos de ventas a automatizar la asignación de clientes potenciales, los recordatorios de seguimiento y la generación de ofertas. Zoho CRM es un sistema CRM operativo.

A menudo, las aplicaciones de CRM pueden tener más de uno de estos sistemas que afectan su oferta final.

Qué buscar al elegir la mejor aplicación de CRM para su negocio

Cuando se trata de elegir una aplicación de CRM para su negocio, hay algunos factores clave a tener en cuenta. Primero, considere las necesidades específicas de su negocio. Aquí hay algunas preguntas que puede hacerse para comenzar:

• ¿Qué datos de clientes necesita rastrear?
• ¿Qué características son más importantes para usted?
• ¿Necesita capacidades de generación de informes específicas?
• ¿Necesita que su aplicación CRM se integre con otro software?
• ¿Tiene una fuerza de ventas experta en tecnología o necesita priorizar la facilidad de uso?

Una vez que tenga una buena comprensión de sus necesidades, comprenderá qué características de su aplicación de CRM desea priorizar. Aquí hay algunas características en las que debe pensar al decidir qué aplicación de CRM es mejor para su negocio.

Múltiples ubicaciones para su equipo

Tener múltiples trabajos para su equipo en una aplicación CRM es una forma importante de garantizar que todos puedan aprovechar al máximo la aplicación y contribuir al éxito de su negocio.

Las aplicaciones de CRM son importantes para el seguimiento de las interacciones con los clientes. Pueden ayudar a los equipos de ventas a mantenerse organizados y proporcionar información valiosa. Sin embargo, las aplicaciones de CRM también pueden ser utilizadas por otros departamentos, como marketing y atención al cliente.

Es importante tener múltiples espacios de trabajo para su equipo para que todos puedan acceder a la aplicación CRM y utilizarla en todo su potencial. Las aplicaciones CRM multiusuario pueden ayudar a los equipos a trabajar juntos de manera más efectiva y comprender mejor las necesidades de los clientes. También pueden ayudar a mejorar la comunicación entre los miembros del equipo.

Facilidad de uso

Las aplicaciones de CRM están diseñadas para simplificar el proceso de gestión de las relaciones con los clientes, pero si la aplicación es difícil de usar, puede tener el efecto contrario. Una aplicación CRM fácil de usar hará que sea más fácil y rápido para los usuarios ingresar datos, lo que significa que es más probable que usen la aplicación con regularidad.

Por el contrario, una aplicación CRM difícil de usar se convertirá rápidamente en una tarea ardua y es menos probable que los usuarios ingresen datos regularmente, lo que resultará en una base de datos incompleta e inexacta. Por lo tanto, la facilidad de uso es importante para garantizar la verdadera eficacia de una aplicación de CRM.

Al considerar varias aplicaciones de CRM, asegúrese de evaluar qué tan fáciles de usar son. Es más probable que las aplicaciones de CRM con un diseño elegante e intuitivo se usen con regularidad, lo que las convierte en la mejor opción para las empresas que buscan mejorar las relaciones con los clientes.

Permite la integración

Para ser efectivas, las aplicaciones de CRM deben integrarse con otros sistemas comerciales, como los chatbots. Esto se debe a que los chatbots pueden proporcionar datos valiosos que pueden usarse para mejorar el servicio al cliente y las ventas.

Los chatbots son un gran recurso, especialmente si ha elegido uno que lo ayudará a alcanzar sus objetivos comerciales y comunicarse de forma natural con sus clientes. Nuestro chatbot hermano, Heyday, es un recurso de confianza para empresas como la suya.

Los chatbots se pueden utilizar para realizar un seguimiento de las consultas y quejas de los clientes. Luego, estos datos se pueden introducir en una aplicación de CRM, lo que puede ayudar a identificar áreas en las que puede mejorar la experiencia del cliente. Y puede usar chatbots para promocionar productos y servicios a los clientes.

Aparte de los chatbots, desea que su aplicación CRM pueda funcionar con cualquier otro software existente que necesite para aprovecharlo al máximo.

Tanto para escritorio como para dispositivos móviles

La aplicación de CRM debe ser de escritorio y compatible con dispositivos móviles. Los equipos de ventas, especialmente los que están sobre el terreno, utilizan cada vez más dispositivos móviles para la gestión de las relaciones con los clientes.

Una aplicación de CRM que no está optimizada para dispositivos móviles es una gran barrera para la productividad de ventas, ya que requiere que los vendedores cambien de dispositivo para acceder a los datos de CRM que necesitan. También es una oportunidad perdida de interactuar con los clientes y construir relaciones. El anclaje de escritorio significa que los vendedores no pueden usar naturalmente la aplicación de CRM cuando se reúnen con los clientes.

Una aplicación de CRM que no está optimizada para dispositivos móviles compromete tanto la participación del cliente como el rendimiento de las ventas.

Capacidades de informes

Con una aplicación de CRM con informes confiables, podrá realizar un seguimiento de sus esfuerzos de ventas y marketing. Obtendrá una idea de cuáles funcionan y cuáles necesitan mejorar. Esto le permite detectar tendencias y refinar dónde necesita enfocar su energía. Las capacidades de generación de informes son esenciales para cualquier aplicación de CRM que quiera ser tomada en serio.

Personalización y facilidad de implementación.

Una aplicación CRM es tan buena como puede ser configurada rápida y fácilmente por los usuarios. Si una aplicación es demasiado compleja o lleva mucho tiempo implementarla, es más probable que los usuarios se rindan y pasen a otra cosa. Es por eso que muchas aplicaciones de CRM se enfocan en ser simples y directas, con instrucciones claras que facilitan el comienzo incluso para el usuario más tecnofóbico.

Opciones de personalización y automatización

La característica clave que debe buscar en una aplicación de CRM es la capacidad de personalizar la aplicación para que se adapte a las necesidades específicas de su empresa. Por ejemplo, puede agregar campos para realizar un seguimiento de las preferencias de los clientes o habilitar funciones que faciliten la segmentación de clientes por ubicación.

Las funciones de automatización también son importantes para las aplicaciones de CRM. Esta función puede ayudar a su empresa a ahorrar tiempo al completar las tareas automáticamente. Podrá automatizar el trabajo rutinario, como enviar correos electrónicos de seguimiento o crear informes. La automatización también puede ayudar a garantizar que sus datos estén siempre actualizados, lo cual es esencial para tomar decisiones precisas sobre las relaciones con los clientes.

Gestión del embudo de ventas

El embudo de ventas es uno de los aspectos más importantes de la gestión de relaciones con los clientes. Facilite que los clientes obtengan lo que necesitan en cualquier etapa del embudo y hará que el proceso sea mucho más agradable. Además, ayudarás a tus ganancias.

Al realizar un seguimiento de cada paso del proceso de ventas, las aplicaciones de CRM pueden ayudarlo a cerrar más tratos y aumentar sus ingresos generales. Además, las aplicaciones de CRM pueden proporcionar información valiosa sobre dónde están fallando los acuerdos, lo que permite a las empresas realizar los ajustes necesarios en su estrategia de ventas. Busque aplicaciones de CRM con excelentes capacidades de gestión de embudos.

Tableros e informes

Uno de los aspectos más importantes de cualquier aplicación de CRM es su panel de control y su función de generación de informes. El panel de CRM proporciona una visión general clara de todos los datos importantes de la relación con el cliente, mientras que los informes de CRM brindan a las empresas la capacidad de realizar un seguimiento del rendimiento y detectar tendencias.

Los paneles y los informes son esenciales para ayudar a su empresa a comprender las relaciones con sus clientes y aprovechar al máximo su aplicación de CRM. Sin estas características, una aplicación de CRM no sería más que una libreta de direcciones glorificada. A través de paneles e informes, las aplicaciones de CRM brindan información valiosa que puede ayudar a las empresas a mejorar el servicio al cliente, las ventas y los esfuerzos de marketing.

Precio

Si bien es importante encontrar una aplicación con todas las funciones que necesita, también es importante considerar el precio. Después de todo, no desea gastar más de lo que necesita en funciones que no usará.

Afortunadamente, hay aplicaciones de CRM disponibles a precios que van desde gratis hasta cientos de dólares. De esta forma podrás encontrar una aplicación que se adapte a tus necesidades.

Las 7 mejores aplicaciones de CRM para su negocio

Hay muchas aplicaciones de CRM; estamos hablando literalmente de cientos. Entonces, ¿cómo saber cuáles son los mejores para su negocio? ¡Confías en alguien (como tus viejos amigos en Hootsuite) para que te los recomiende!

Aquí están las siete mejores aplicaciones de CRM para su negocio.

1. Nube de Salesforce

Salesforce es una excelente aplicación de CRM para empresas de todos los tamaños, pero especialmente para empresas de nivel empresarial. Es uno de los CRM más populares del mercado. Salesforce ofrece muchas funciones, incluida la gestión de contactos, el seguimiento de oportunidades y la gestión de clientes potenciales. También tiene un sólido sistema de atención al cliente.

Salesforce utiliza inteligencia artificial (IA) para automatizar procesos con Flow Orchestration, lo que facilita la gestión de procesos multiusuario. El seguimiento detallado de datos le brinda informes personalizables que desglosan el rendimiento de las ventas para que pueda ver qué tan bien está funcionando su CRM.

Un aspecto útil de Salesforce son sus capacidades de integración. Puede integrar fácilmente chatbots como Heyday con su CRM.

Si su empresa necesita configurar una aplicación CRM, Salesforce podría ser adecuado para usted. Podrá utilizar sus opciones de personalización, ecosistema interno e integraciones de terceros para crear una plataforma personalizada adaptada a su negocio.

¿Desventajas de Salesforce? La interfaz de usuario no es tan moderna como los usuarios actuales esperan de un gigante SaaS como Salesforce. Puede requerir muchos ajustes para que funcione de manera eficiente y efectiva. Por lo tanto, si su equipo desea personalizar su aplicación de CRM, ¡excelente! Pero si necesita una aplicación plug-and-go, puede buscar en otra parte.

Precio: desde $25 al mes por usuario.

Función clave:

• Personalización
• Gestión de contactos
• Seguimiento de oportunidades
• Manejo de liderazgo

Fuente: fuerza de ventas

2. Zoho CRM

Zoho es la aplicación de CRM favorita para las pymes. Zoho tiene un paquete completo de software de oficina para que pueda hacer todo en un solo lugar. Y es gratis, por lo que si desea probar algunas de las plataformas sin riesgos, este es un buen lugar para comenzar.

La automatización de marketing de Zoho está incluida, por lo que sabe que no habrá tarifas ocultas ni funciones adicionales. Puede ejecutar campañas de marketing por correo electrónico y luego mostrar los clientes potenciales que capturan. Y puede segmentar a sus clientes para dirigirse mejor a ellos.

También tienen un sólido conjunto de herramientas de ventas que pueden ayudarlo a conectar, atraer, nutrir y convertir clientes potenciales. La aplicación móvil Zoho CRM está diseñada para comerciantes móviles. Puede usarlo para escanear tarjetas de presentación y voz a texto para capturar y rastrear información de clientes potenciales rápidamente.

Con la herramienta SalesSignals de Zoho, puede recibir notificaciones para cada acción principal. Cuando interactúen con uno de sus correos electrónicos o cuentas de redes sociales, se le enviará una alerta para que pueda responder de inmediato.

La desventaja de Zoho es que su interfaz de usuario es un poco torpe e incómoda de usar.

Precio: gratis para empezar

Función clave:

• Automatización de ventas y marketing
• Predicción de leads y ludificación
• Tablero a vista de pájaro

Fuente: Zoho CRM

3. Perspicaz

Insightly es la aplicación de CRM adecuada si a menudo tiene equipos de ventas de campo. También es a menudo elegido por las pequeñas empresas. La interfaz de usuario es fácil de usar y comprensible tanto para el novato de la aplicación de CRM como para el agente que está de viaje.

Insightly puede crear un mapa de sus contactos. Esto mostrará a todos los que se han unido a su equipo de ventas las conexiones informales y la red de sus clientes y su organización. También tienen capacidades de escaneo de tarjetas de presentación para que sus agentes no tengan que ingresar manualmente los datos de contacto.

También puede crear sus propios tableros desde cero. Configurar la interfaz es simple; ni siquiera necesita abrir la aplicación de escritorio. Puede agregar, eliminar y mover objetos en la barra de herramientas según sea necesario.

La arquitectura simple de arrastrar y soltar también le permite crear tablas, gráficos y otras visualizaciones útiles que puede compartir con su equipo.

Desafortunadamente, Insightly carece de funciones avanzadas que tienen otras aplicaciones de CRM, como flujos de trabajo personalizados. Y los precios de gama alta son bastante elevados.

Precio: A partir de $29/mes por usuario.

Función clave:

• Tableros de arrastrar y soltar
• arquitectura en la nube
• Interfaz de usuario sencilla

Fuente: Insightly

4. Ventas frescas

Freshsales CRM es ideal para empresas que obtienen muchos clientes potenciales, tanto calificados como no calificados. CRM puede rastrear el compromiso de sus clientes potenciales, agruparlos y asignarlos en consecuencia. A continuación, puede dirigir a su equipo a donde más se necesitan.

Freshales es conocido por su hermosa interfaz y facilidad de uso. Tiene teléfono y correo electrónico integrados, puntuación de clientes potenciales y un embudo de ventas visual. Puede importar fácilmente clientes potenciales, tener múltiples canalizaciones y compartir sus informes y paneles con sus compañeros de equipo. Además, puede configurar fácilmente, establecer el precio y las tarifas en la plataforma. Sus facturas, presupuestos y documentos de incorporación se pueden configurar directamente en Freshsales.

Cabe señalar que para aprovechar al máximo Freshsales, debe comprar todo su conjunto de productos. Y para muchos, esto simplemente no es factible. Carece de integración con otros productos SaaS y esto puede ser un problema para muchos. Y la interfaz es complicada para las personas que no son expertas en tecnología.

Precio: Gratis, luego desde $15/mes.

Función clave:

• Funciones de comunicación integradas
• Seguimiento y clasificación de participación de clientes potenciales
• Formularios personalizados y entrada de datos

Fuente: Freshsales

5. Impulsión de tuberías

¿Necesita un programa CRM simple y fácil de usar? Entonces Pipedrive podría ser para ti. El único propósito de esta aplicación de CRM es ayudar a sus vendedores con las ventas. No hay campanas y silbatos o posibles distracciones.

Pipedrive rastrea automáticamente los correos electrónicos y las llamadas para seguir el progreso de las ventas. Su tablero tiene una vista única y simplificada de su proceso de ventas. Puede configurar alertas y recordatorios automáticos para realizar un seguimiento de todas sus operaciones activas. Y tendrá una actualización del pronóstico de ventas a medida que avance el trato en el embudo.

El enfoque de ventas único de Pipedrive hace que sea fácil de usar para todos.

Contras Pipedrive es un mal necesario en relación con sus pros. Si bien la aplicación CRM se enfoca en ayudar a los vendedores a vender, esta es su fortaleza, pero también su debilidad. No hay marketing u otras funciones en la aplicación. Al mismo tiempo, las opciones de integración de Pipedrive son bastante amplias.

Precio: Desde $14.90 por usuario por mes.

Función clave:

• Herramientas de ventas como formularios web personalizados y segmentación
• Canalización personalizada
• canalización visual
• Opciones de integración

Fuente: Pipedrive

6. Ágil

Nimble se describe a sí mismo como «el único CRM creado para usted», lo cual es excelente para los usuarios que no desean configurar su propio CRM.

La integración de sus bandejas de entrada y calendarios le permite a Nimble sintonizarse con su vida digital. Para la incorporación de nuevos usuarios, Nimble proporciona muchas guías útiles. Aquellos que ya están versados ​​en CRM pueden encontrar esto un poco abrumador.

Para la búsqueda, Nimble tiene un motor Prospector eficiente, listas de contactos y una función de seguimiento social para ayudarlo a mantenerse organizado. Otras características organizativas de Nimble incluyen la fusión de sus bandejas de entrada (incluido Twitter), la sincronización de los calendarios de su equipo y una sólida gestión de contactos.

Nimble también ayuda a su equipo de ventas a crear perfiles de sus contactos. Automatiza la entrada de datos de contacto con información como:

• Quiénes son,
• de dónde son
• para que empresa trabajan
• cuál es su función actual,
• en que año se fundo la empresa,
• ingresos de la empresa, perfiles sociales y datos de contacto.

Toda esta información facilita la búsqueda.

Precio: desde $19/mes por usuario.

Función clave:

• Herramientas de búsqueda como Prospector Engine
• Gestión de contactos fiable
• Sincronización de correo electrónico y calendario

Fuente: Ágil

7.Cobre

Copper es un CRM creado específicamente para usuarios de G Suite. Si te encantan Google Drive y Gmail, entonces este CRM podría ser para ti.

Una vez integrado con su G Suite, Copper puede actualizar automáticamente sus datos en función de sus mensajes de Gmail. También registrará y sincronizará citas y clasificará los archivos de Google Drive de acuerdo con sus cuentas y ofertas. Y Copper encuentra información actualizada sobre su cliente en Internet para usted.

A muchas empresas les gusta cómo puede seguir el crecimiento. Copper registra sus ventas e ingresos por persona y realiza un seguimiento de las oportunidades perdidas. Puede usarlo para ver las áreas en las que está ganando y perdiendo clientes potenciales. CRM también ofrece una tabla de clasificación donde puede ver qué tan bien se están desempeñando las personas en su equipo de ventas.

Una de las cosas que nos encanta de Copper es que tiene ofertas especiales de CRM para cada industria. Te permite especificar quién eres y tus necesidades ordenando las ofertas por:

• agencia de CRM
• tecnología CRM
• Consultoría CRM
• CRM inmobiliario
• Pequeños negocios
• Mercado medio
• Compañía

Precio:

Función clave:

• Integración con G Suite
• Facilidad de uso

Fuente: Cobre