セールスオートメーションとは: 収益を増やすためのガイド

まだセールスオートメーションソフトウェアを使用していない場合は、貴重な時間とお金を無駄にしていることになります。

ビジネスを継続していくための、すべての日常的で反復的なタスクを、疲れ知らずの従業員のグループがこなしているところを想像してみてください。一方、チームの他のメンバーは、販売の完了などの重要なプロジェクトに集中しています。これらのチームは協力して、業務運営を調整し、効率的に保ちます。

24 時間年中無休で働くことができる専任アシスタントのまったく新しいチームを雇う予算はありませんか? ここでセールスオートメーションが登場します。

セールスオートメーションとは何ですか?

セールスオートメーションとは、セールスオートメーションツールを使用して、予測可能な日常的な手動タスクを実行することです。

請求書やフォローアップメールを送信したり、顧客の質問に答えたりすることを検討してください。これらの管理タスクは、従業員の貴重な時間を大量に消費する可能性があります。そして、多くの場合、毎月、毎週、さらには毎日行う必要があります。

これらのタスクをセールス オートメーション ソフトウェアにアウトソーシングすると、チームの生産性が向上します。そして、繰り返しの作業が好きな新しいアシスタントを雇うよりもはるかにコストがかかりません。すべての営業タスクの最大 3 分の 1 を自動化できます。

セールスオートメーションソフトウェアを使用する利点は何ですか?

つまり、セールスオートメーションソフトウェアは生産性と収益を向上させます。セールス フォース オートメーションを使用している企業は、効率が 10 ～ 15% 向上し、売上が 10% 増加したと報告しています。

これらの大きなメリットにもかかわらず、販売タスクを自動化している企業は 4 社に 1 社だけです。これは、4 社のうち 3 社が必要以上に時間を費やしていることを意味します。

あなたもその一人である場合、セールスオートメーションがあなたの成功にどのように貢献できるかをここで説明します。

販売目標到達プロセスを最適化して拡大する

自動化ツールは、セールスファネルの重要な（しかし時間のかかる）要素に対処できます。顧客データと電子メールアドレスを収集しますか? 問題ない。パーソナライズされたメールを送信しますか? 軽い風。

自動化ソフトウェアは、製品を推奨したり、顧客にチェックアウトまで案内したりすることもできます。

見込み客が失敗しないようにする

第一印象は重要です。新しい潜在顧客とのつながりを忘れると、彼らのビジネスに損害を与える可能性があります。ただし、これらのフォローアップ メールをすべて自分で送信している場合は、必ずそのようなことが起こります。

顧客満足度の向上

人間味は顧客にとって重要です。ビジネスオーナーの中には、自動化に依存するとこの重要な要素が失われるのではないかと懸念する人もいます。しかし、適切な自動化戦略は逆効果になる可能性があります。より多くの時間があれば、チームは必要に応じて、より迅速で優れたサポートを顧客に提供できるようになります。

組織全体が同じデータを持っている

販売自動化ツールはカスタマー サービス ソフトウェアと統合され、すべての重要な詳細を 1 か所に保管します。販売データを一元管理することで、チーム メンバーが確実に連携できるようになります。こうすることで、お互いの足を踏みしめるのではなく、お互いの努力を積み重ねることができます。

自分のパフォーマンスを比較してください

自動化ソフトウェアはタスクを実行するだけでなく、タスクに関するレポートを作成できます。必要なときに、適格なリードや新規購読者などの重要な KPI を取得します。これらの分析は、成長を追跡し、目標を設定するのに役立ちます。何よりも、作成に貴重な時間を無駄にする必要がありません。

販売自動化ツールを使用する 10 の方法

以下は、営業担当者にとって Sales Force Automation が解決できる最も重要なタスクのほんの一部です。この投稿の最後には、これらすべてを実行できるツールのセットをまとめました。

データ収集

データ収集は重要ですが、時間がかかります。CRM に新しいリードを手動で追加するには、丸一日かかる場合があります。販売自動化ソフトウェアは、データの収集と顧客情報の更新を処理できます。すべてのリード ソースを 1 つのデータベースに統合するツールが必要になります。

諜報機関

適格なリードを獲得したら、彼らに連絡を取る必要があります。おそらく、検索を自動化することに躊躇しているかもしれません。結局のところ、これらのメールは重要です。ロボット的なものではなく、温かく個人的なものでなければなりません。適切なトーンを設定し、潜在的な顧客の興味を維持する必要があります。

幸いなことに、収集したデータを使用して、見込み客ごとにパーソナライズされたメールを自動化できます。イベントへの招待に応じた潜在的な顧客に連絡するなどのトリガーを設定することもできます。これにより、ブランドからのすべてのメッセージが、潜在的な顧客が最も興味を持ち、関与しているときに正確に届くようになります。

リードスコアリング

見込み顧客の 10 ～ 15%のみが売上につながります。ROI を最大化するには、最も価値のある見込み顧客に重点を置く必要があります。セールスオートメーションツールは、見込み客を生成し、評価し、セールスファネル内で最も成果が見込める場所に努力を導くのに役立ちます。

企画

単純な通話の計画は、ロケットの打ち上げの計画と同じくらい複雑に思えることがよくあります。カレンダー、義務、タイムゾーン、法定休日、月の満ち欠けなどを考慮する必要があります。リストは続きます。会議のスケジュール設定プロセスを自動化することが最善策です。潜在的なクライアントに 1 つのリンクを送信すると、クライアントは双方にとって都合の良い時間を選択します。または、Heyday などのツールを使用して、顧客が店内での予約をスケジュールできるようにします。

出典: ライズ

電子メールのテンプレートと自動化

電子メール マーケティングは、1 ドルを費やすごとに 42 ドルの収益をもたらし、最高の費用対効果をもたらします。しかし、営業チームの 47% は依然として手動でメールを送信しています。営業電話を予約するためにすべての電子メールと連絡先の詳細を入力するのは、大きな時間の無駄です。コピー＆ペーストは速いですが、ずさんです。最良の解決策は、クライアントの個人的な詳細を記入して個人的な印象を与えることができる電子メール テンプレートです。

セールス オートメーション ソフトウェアは、これらの電子メール キャンペーンを作成して送信できます。このソフトウェアは、中小企業の成長に合わせて拡張することもできます。自動メッセージを 100 人または 10,000 人の見込み客に同時に送信できます。その後、クライアントがその人と話す準備ができたら、あなたは介入できます。

注文管理

Shopify などの電子商取引プラットフォームを使用している場合、注文管理を自動化するのは簡単です。プラットフォームに直接統合される注文管理アプリケーションが多数あります。請求書、出荷情報、出荷更新情報を生成できます。

注文が完了したら、顧客満足度調査も自動化できます。

顧客サービス

よくある質問への回答を自動化すると、時間を大幅に節約できます。それはお客様にもメリットがあります! 24 時間 365 日のサポートを受け、より迅速に回答を得ることができます。ある企業では、Heyday チャットボットを使用して、顧客からのすべての質問の 88% を自動化することができました。また、人間による引き継ぎが必要な 12% の顧客に対するサポートが迅速化されることも意味しました。

出典: ライズ

ソーシャルメディアスケジュール

Instagram ユーザーの半数以上が毎日ログインします。Facebook ユーザーの 70%、Twitter ユーザーのほぼ半数が同じことを行っています。ブランドが遅れを取り戻すには、ソーシャル メディアでアクティブな状態を維持する必要があります。幸いなことに、更新を投稿するために毎日各プラットフォームにログインする必要はありません。Hootsuite などのソーシャル メディア管理ツールを使用できます。

Hootsuite を使用すると、TikTok の作業に一日中費やすことなく、各プラットフォームに最適な時間に投稿をスケジュールできます。(代わりに、TikTok を楽しみながら1 日中過ごすことができます。)

あらゆる自動化には人間による制御が必要であることを思い出してください。これは、このツイートが投稿される直前にエリザベス女王 2 世が亡くなった後、ドラッグ レースが学んだ教訓です。

予定されているツイートをチェックしてください!!!!!! pic.twitter.com/Hz92RFFPih

— 古代人 (@goulcher) 2022年9月8日

いつものように、自動化はチームと調和して機能します。自分のチャンネルをフォローして視聴者と交流したいと考えています。また、不都合な事前スケジュールされたメッセージは削除することを忘れないでください。

オファーと契約

自動化は取引の成立にも役立ちます。すべての文を入力する代わりに、自動化ソフトウェアは CRM から重要なデータを抽出し、それをテンプレートに入力するために使用できます。また、人的ミスのリスクも最小限に抑えられます。

これらのツールはドキュメントを制御することもできます。顧客が閲覧して購読すると、通知が届きます。リマインダーを自動化することでさらに時間を節約できます。

レポート

定期的なレポートはパフォーマンスを追跡するために重要ですが、作成するのが難しい場合があります。代わりに、分析機能が組み込まれたソフトウェア ツールを使用してビジネス活動を測定してください。これは、ソーシャル メディア レポート、チャットボット分析、販売データなどです。

2022 年のベスト セールス オートメーション ソフトウェア ベスト 12

ビジネスの変革を約束するツールはたくさんあります。ここでは、最も不可欠なオプションを厳選しました。

1. 全盛期

Heyday は、顧客の買い物のあらゆる段階をサポートするように設計された AI 音声アシスタントです。Heyday は、顧客が必要な製品を見つけたり、よくある質問に答えたり、注文の最新情報を提供したりするのに役立ちます。また、見込み客を獲得し、データを収集することで、営業チームをサポートすることもできます。すべてのメッセージング チャネルと統合して、どこにいても顧客をサポートします。

Heyday は、ビジネス戦略を改善するための強力な組み込み分析も提供します。あらゆるやり取りから顧客について詳しく学び、最大の結果を達成するために努力を導きます。

2. ハウスーツ

ソーシャル メディアは、手動で投稿する場合、かつてないほど重要になり、時間がかかります。Hootsuite は、あらゆるプラットフォームでのスケジュール設定と公開という大変な作業を行うことができます。さらに、最も重要なソーシャル メディア分析も提供します。また、すべてのソーシャル メディア プロファイルを 1 つの明確で整理されたダッシュボードに統合します。

Hootsuite では、公開に加えて、視聴者のエンゲージメントを追跡することもできます。顧客との重要な会話に耳を傾け、チームの対応を調整できます。さらに、営業チームは Hootsuite を使用して新しい見込み客を見つけてつながることができます。

ソーシャルコマースの重要性が高まるにつれ、Hootsuite を使用して Instagram 上で商品を直接販売できるようになりました。

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3. 一流の天才

LeadGenius は、営業およびマーケティング チームが貴重な見込み顧客を見つけるのを支援します。LeadGenius では、Flow ブラウザ拡張機能を使用してデータ収集タスクを自動化できます。これにより、新しい見込み客をすばやく見つけて、既存の連絡先を更新できます。

出典: LeadGenius

また、DataGenius を使用すると、対象ユーザーに一致するアカウントや連絡先を Web で検索できます。これは、新しい顧客の検索に費やす時間が短縮され、より質の高い見込み客が増えることを意味します。「懸命に働くのではなく、より賢く働く」という言葉をご存知ですか?これはまさにその意味です。

4. オーバーラップ

Overloop (旧 Prospect.io) は、アウトバウンド キャンペーン用の販売自動化ツールです。これにより、営業チームは顧客獲得の取り組みを複数のチャネルにわたって拡大し、その結果を分析することができます。そこから、結果を最大化するカスタム ストリームを作成できます。

出典:オーバーループ

チームは Overloop を使用して採用と事業開発を自動化することもできます。さらに、他の自動化ツールと統合して、統一されたワークフローを実現します。

5. LinkedIn セールスナビゲーター

新しい視点はどこで見つけられるでしょうか? 世界最大のプロフェッショナル ネットワークはまだ始まりにすぎません。

8 億 3,000 万人を超えるメンバーがいるLinkedIn には、探している人がすでにいます。また、Sales Navigator を使用すると、カスタマイズ可能な対象を絞った検索ツールで潜在顧客を見つけることができます。プラットフォーム上でリードを管理するか、CRM と統合します。

6. ゴング

取引につながる対話と、行き詰まりにつながる対話があるのはなぜでしょうか? 功を使えば、驚くことはなくなります。顧客とのやり取りをキャプチャして分析し、最も効果的な戦術と戦略に関するデータを提供します。つまり、顧客獲得の技術を科学に変えるのです。

Gong は、データ駆動型のワークフローを作成することで、営業チームのすべてのメンバーがスターになれるよう支援します。セールスファネルの弱点を特定し、明確で実行可能な手順でそれらを解消します。

7. カレンダー

一定のスケジュールに関する悪夢を取り除きましょう。Calendly を使用すると、見込み客や顧客はワンクリックで予約を入れることができます。「月曜の午後、電話するのは空いていますか?」と尋ねるメールを再度送信する必要はありません。言うまでもなく、「わかりました、火曜日はどうですか?」という必然的なフォローアップも必要ありません。

出典:カレンドリ

2013 年に設立された Calendly は、パンデミックの最中に爆発的に成長しました。(おそらく、これは仮想会議の突然の普及と関係があります。) 2020 年だけでも、ユーザー ベースは 1180% という驚異的な成長を遂げました。

カレンダーと直接統合されるため、空き時間帯を定義できます。連絡先の詳細を収集し、フォローアップ メッセージを自動的に送信することもできます。

8. 営業部門

顧客の 84% は、製品の品質と同じくらい体験を重視しています。競争力を維持するには、最高の顧客エクスペリエンスを提供する必要があります。だからこそCRMが必要なのです。

CRM は、顧客データを一元管理することで、すべての部門が連携して作業できるようにします。これは、全員が同じ情報を持ち、どのようなアクションが取られたかを確認できることを意味します。クライアントの観点から見ると、これはあらゆる段階でよりスムーズでより調整されたサポートとなります。

出典:セールスフォース

Salesforce が最高評価の CRM であるのには十分な理由があります。ビジネス ニーズに合わせて無限にカスタマイズでき、利用している他のすべてのツールと統合できます。さらに、電子メール、承認、データ入力などの反復的なプロセスを自動化できます。

9. ハブスポットの販売

もう 1 つの強力な CRM オプションは、あらゆる規模のチームに最適です。Hubspot Sales Hub は、セールスファネルのあらゆるステップを調整し、チームのパフォーマンスを追跡および測定できるようにします。

出典:ハブスポット

カスタマイズ可能なワークフローを使用して、顧客とリードを自動的に開発できます。リードの登録やメールの送信に費やす時間を短縮し、同時に収益と応答率を向上させます。

中小企業向けに、Sales Hub は無料でお手頃な月額プランを提供しています。限られたリソースを賢く使用することで、成長に合わせて拡張できます。

10. クライアントポイント

ClientPoint は、ドキュメントの作成と共有のプロセスを簡素化します。これらには、契約、オファー、情報パッケージが含まれます。

ClientPoint を使用すると、ドキュメントごとの分析を取得したり、取引を成立させるための自動アラートやリマインダーを設定したりすることもできます。

11. ダバール

おそらく、営業チームは電子メールを頻繁に使って仕事をしているでしょう。Yesware は、コミュニケーションの結果を追跡することで、作業を合理化し、集中するのに役立ちます。電子メール クライアントと直接統合されるため、プロセスに追加の手順が必要になることはありません。実際、何も変更する必要はありません。Yesware が情報を収集し、チームと簡単に考えを共有できるようにします。

Yesware では、最高のメールをテンプレートとして保存して、成功を再現することもできます。スケジュール設定やメール送信などの機能も含まれています。

12.ロック

Zapier はアプリのためのアプリです。これにより、あるアプリケーションを別のアプリケーションにリンクし、シームレスで自動化されたワークフローを作成できます。たとえば、Shopify と Gmail の間に「Zap」を作成することで、新規顧客へのパーソナライズされたメールを自動化できます。または、Zapier を使用して Hootsuite と Slack を接続し、毎週のソーシャル メディア レポートをチームに送信します。5,000 を超えるアプリがあり、可能性はほぼ無限です。