2023 年のビジネスに最適な CRM アプリ 7 選

あなたのビジネスに最適な CRM アプリをお探しですか? なんというスコアでしょう！このブログ投稿では、プロのようにビジネスを管理するのに役立つ 7 つの最高の CRM アプリを紹介します。

顧客データを追跡するための CRM アプリをお探しの場合でも、販売フロー管理アプリをお探しの場合でも、当社が対応します。それでは、さっそく始めましょう!

CRMアプリケーションとは何ですか?

CRM アプリケーションは、企業が顧客関係を管理するのに役立つプログラムです。CRM は Customer Relationship Management の略で、企業と顧客の関係を改善するために使用されます。

CRM アプリケーションは、顧客データとやり取りを追跡することで、顧客のニーズと行動に関する貴重な洞察を企業に提供します。CRM アプリケーションを使用して、顧客の連絡先情報、販売機会、マーケティング キャンペーンを管理できます。どこで販売が勝ち、どこで負けるかを示し、自社の強みと弱みについての洞察を得ることができます。

CRM アプリケーションは、企業が顧客関係の目標に対するパフォーマンスを追跡するのにも役立ちます。これらは、顧客との連絡を維持し、ワークフローを合理化し、会社の収益性を向上させるのに役立ちます。その結果、CRM アプリケーションは企業にとって非常に貴重なツールになる可能性があります。

3種類のCRMシステム

CRM アプリケーションにはさまざまな形やサイズがあります。しかし、結局のところ、それらはすべて、コラボレーション、分析、運用という 3 種類の CRM システムに由来しています。

ジョイント

コラボレーション CRM システムは、人々を結びつけるように設計されています。これらは、チームメンバーが情報を共有し、より効果的に共同作業できるように設計されています。Salesforce は、コラボレーション CRM システムの好例です。

分析的

分析 CRM システムは、ユーザーにデータに関する情報を提供することに重点を置いています。これらには、ユーザーが顧客データを理解するのに役立つレポート作成ツールやデータ視覚化ツールなどの機能が含まれています。

稼働中

運用 CRM システムは、反復的なタスクとプロセスを自動化するように設計されています。これらは、営業チームがリードの割り当て、フォローアップのリマインダー、オファーの生成を自動化するのに役立ちます。Zoho CRM は、稼働中の CRM システムです。

多くの場合、CRM アプリケーションには、最終的な製品に影響を与えるこれらのシステムが複数存在することがあります。

あなたのビジネスに最適な CRM アプリを選択する際に注意すべき点

ビジネスに適した CRM アプリケーションを選択する場合、留意すべき重要な要素がいくつかあります。まず、あなたのビジネスの具体的なニーズを検討してください。始める前に、次のような質問を自分自身に問いかけてください。

• どの顧客データを追跡する必要がありますか?
• あなたにとって最も重要な特性は何ですか?
• 特定のレポート機能が必要ですか?
• CRM アプリケーションを他のソフトウェアと統合する必要がありますか?
• テクノロジーに精通した営業担当者はいますか? それとも使いやすさを優先する必要がありますか?

ニーズを十分に理解すると、CRM アプリケーションのどの機能を優先する必要があるかがわかります。ビジネスに最適な CRM アプリケーションを決定する際に考慮すべき機能をいくつか紹介します。

チームの複数の場所

CRM アプリでチームの複数のジョブを設定することは、全員がアプリを最大限に活用し、ビジネスの成功に貢献できるようにするための重要な方法です。

CRM アプリケーションは、顧客とのやり取りを追跡するために重要です。これらは、営業チームの組織化を維持し、貴重な洞察を提供するのに役立ちます。ただし、CRM アプリケーションは、マーケティングやカスタマー サービスなどの他の部門でも使用できます。

全員が CRM アプリケーションにアクセスし、その可能性を最大限に活用できるように、チームに複数のワークスペースを用意することが重要です。マルチユーザー CRM アプリケーションは、チームがより効果的に連携し、顧客のニーズをより深く理解するのに役立ちます。また、チームメンバー間のコミュニケーションを改善するのにも役立ちます。

使いやすさ

CRM アプリケーションは顧客関係管理プロセスを簡素化するように設計されていますが、アプリケーションが使いにくい場合は逆効果になる可能性があります。使いやすい CRM アプリケーションにより、ユーザーはデータをより簡単かつ迅速に入力できるようになり、定期的にアプリを使用する可能性が高くなります。

対照的に、使いにくい CRM アプリケーションはすぐに面倒なものになり、ユーザーが定期的にデータを入力する可能性が低くなり、データベースが不完全で不正確になります。したがって、CRM アプリケーションの真の有効性を確保するには、使いやすさが重要です。

さまざまなCRMアプリケーションを検討する際には、その使いやすさを必ず評価してください。洗練された直感的なデザインの CRM アプリは定期的に使用される可能性が高いため、顧客関係の改善を目指す企業にとって最適な選択肢となります。

統合が可能

CRM アプリケーションを効果的にするには、チャットボットなどの他のビジネス システムと統合する必要があります。これは、チャットボットが顧客サービスと売上の向上に使用できる貴重なデータを提供できるためです。

チャットボットは、特にビジネス目標の達成や顧客との自然なコミュニケーションに役立つものを選択した場合には、優れたリソースです。弊社の姉妹チャットボットである Heyday は、貴社のような企業にとって信頼できるリソースです。

チャットボットを使用して、顧客の問い合わせや苦情を追跡できます。このデータは CRM アプリケーションに入力され、顧客エクスペリエンスを改善できる領域を特定するのに役立ちます。また、チャットボットを使用して、製品やサービスを顧客に宣伝することもできます。

チャットボットはさておき、CRM アプリケーションを最大限に活用するために必要な他の既存のソフトウェアと連携できるようにしたいと考えています。

デスクトップとモバイルデバイスの両方に対応

CRM アプリケーションはデスクトップとモバイルに対応している必要があります。営業チーム、特に現場の営業チームは、顧客関係管理にモバイル デバイスを使用することが増えています。

モバイル デバイス用に最適化されていない CRM アプリは、営業担当者が必要な CRM データにアクセスするためにデバイスを切り替える必要があるため、営業の生産性にとって大きな障壁となります。また、顧客と対話し、関係を構築する機会も失われます。デスクトップ テザリングは、営業担当者が顧客と会うときに CRM アプリを自然に使用できないことを意味します。

モバイル デバイス用に最適化されていない CRM アプリケーションは、顧客エンゲージメントと販売パフォーマンスの両方を損ないます。

レポート機能

信頼できるレポートを備えた CRM アプリを使用すると、販売とマーケティングの取り組みを追跡できます。どれが機能し、どれが改善の必要があるかがわかります。これにより、トレンドを特定し、どこにエネルギーを注ぐ必要があるかを調整することができます。レポート機能は、真剣に受け止めたい CRM アプリケーションにとって不可欠です。

カスタマイズと実装の容易さ

CRM アプリケーションは、ユーザーが迅速かつ簡単に構成できることによってのみ優れています。アプリケーションが複雑すぎる場合、または実装に時間がかかる場合、ユーザーは諦めて別のものに移る可能性が高くなります。そのため、多くの CRM アプリはシンプルで分かりやすく、最も技術恐怖症のユーザーでも簡単に開始できる明確な手順を備えていることに重点を置いています。

カスタマイズと自動化のオプション

CRM アプリに求めるべき重要な機能は、ビジネスの特定のニーズに合わせてアプリをカスタマイズできる機能です。たとえば、フィールドを追加して顧客の好みを追跡したり、顧客を場所別に簡単にセグメント化する機能を有効にしたりできます。

自動化機能も CRM アプリケーションにとって重要です。この機能は、タスクを自動的に完了することでビジネスの時間を節約するのに役立ちます。フォローアップメールの送信やレポート作成などの定型業務を自動化できます。自動化は、データを常に最新の状態に保つのにも役立ちます。これは、顧客との関係を正確に決定するために不可欠です。

セールスファネル管理

セールスファネルは、顧客関係管理の最も重要な側面の 1 つです。顧客が目標到達プロセスのどの段階でも必要なものを簡単に入手できるようにすれば、プロセスがさらに楽しくなります。さらに、利益にもつながります。

CRM アプリケーションは、販売プロセスのあらゆる段階を追跡することで、より多くの取引を成立させ、全体的な収益を増やすのに役立ちます。さらに、CRM アプリケーションは取引が失敗している箇所に関する貴重な洞察を提供し、企業が販売戦略に必要な調整を行うことを可能にします。優れたファネル管理機能を備えた CRM アプリを探してください。

ダッシュボードとレポート

CRM アプリケーションの最も重要な側面の 1 つは、ダッシュボードとレポート機能です。CRM ダッシュボードは、すべての重要な顧客関係データの明確な概要を提供し、企業は CRM レポートを使用してパフォーマンスを追跡し、傾向を特定することができます。

ダッシュボードとレポートは、企業が顧客関係を理解し​​、CRM アプリケーションを最大限に活用するのに不可欠です。これらの機能がなければ、CRM アプリケーションは単なる美化されたアドレス帳に過ぎません。CRM アプリケーションは、ダッシュボードとレポートを通じて、企業の顧客サービス、販売、マーケティング活動の改善に役立つ貴重な洞察を提供します。

価格

必要な機能をすべて備えたアプリを見つけることは重要ですが、価格を考慮することも重要です。結局のところ、使用しない機能に必要以上にお金をかけたくありません。

幸いなことに、無料から数百ドルまでの価格で入手できる CRM アプリがあります。このようにして、ニーズに合ったアプリケーションを見つけることができます。

あなたのビジネスに最適な 7 つの CRM アプリ

CRM アプリケーションは数多くあります。私たちは文字通り何百ものことを話しています。では、どれがあなたのビジネスに最適であるかをどのようにして知ることができるのでしょうか? あなたは誰か (Hootsuite の古い友人など) があなたに勧めてくれると信頼しています。

ここでは、あなたのビジネスに最適な 7 つの CRM アプリを紹介します。

1.Salesforceクラウド

Salesforce は、あらゆる規模の企業にとって、特にエンタープライズレベルの企業にとって優れた CRM アプリです。これは、市場で最も人気のある CRM の 1 つです。Salesforce は、連絡先管理、商談追跡、リード管理などの多くの機能を提供します。顧客サポート体制も充実しています。

Salesforce は人工知能 (AI) を使用してフロー オーケストレーションによるプロセスを自動化し、マルチユーザー プロセスの管理を容易にします。詳細なデータ追跡により、販売実績を分析したカスタマイズ可能なレポートが提供されるため、CRM のパフォーマンスがどの程度優れているかを確認できます。

Salesforce の便利な側面の 1 つは、統合機能です。Heyday のようなチャットボットを CRM に簡単に統合できます。

会社で CRM アプリケーションをセットアップする必要がある場合は、Salesforce が最適かもしれません。カスタマイズ オプション、内部エコシステム、サードパーティ統合を使用して、ビジネスに合わせたカスタム プラットフォームを作成できます。

Salesforceのデメリットは？ユーザー インターフェイスは、今日のユーザーが Salesforce のような SaaS 大手に期待するほど最新ではありません。効率的かつ効果的に動作させるには、かなりの調整が必要になる場合があります。したがって、チームが CRM アプリケーションをカスタマイズすることを楽しみにしているのであれば、それは素晴らしいことです。ただし、プラグアンドゴー アプリが必要な場合は、他の場所を探すことができます。

価格: ユーザーあたり月額 25 ドルから。

主な機能:

• カスタマイズ性
• 連絡先管理
• 機会の追跡
• リード管理

出典:セールスフォース

2.Zoho CRM

Zoho は中小企業に人気の CRM アプリです。Zoho には完全なオフィス ソフトウェア スイートがあるため、すべてを 1 か所で行うことができます。しかも無料なので、いくつかのプラットフォームをリスクなしで試してみたい場合は、ここから始めるのが良いでしょう。

Zoho マーケティングオートメーションが含まれているため、隠れた料金や追加機能はありません。電子メール マーケティング キャンペーンを実行し、獲得した見込み客を表示できます。また、顧客をセグメント化して、より適切にターゲットを絞ることができます。

また、見込み客を結び付け、引き付け、育成し、変換するのに役立つ強力な販売ツールのセットも備えています。Zoho CRMモバイルアプリは、モバイル販売者向けに設計されています。これを使用して名刺をスキャンしたり、音声をテキストに変換して、リード情報をすばやく取得して追跡したりできます。

ZohoのSalesSignalsツールを使用すると、あらゆるリードアクションの通知を受け取ることができます。相手があなたの電子メールやソーシャル メディア アカウントのいずれかを操作すると、アラートが送信されるので、すぐに応答できます。

Zoho の欠点は、ユーザー インターフェイスが少しぎこちなくて使いにくいことです。

価格：無料で始められます

主な機能:

• 販売およびマーケティングの自動化
• リード予測とゲーミフィケーション
• 鳥瞰図のダッシュボード

出典: Zoho CRM

3.洞察力に優れた

Insightly は、フィールド セールス チームが頻繁に存在する場合に最適な CRM アプリです。中小企業にも選ばれることが多いです。ユーザー インターフェイスは使いやすく、CRM アプリケーションの初心者と出張中のエージェントの両方にとって理解しやすいものです。

Insightly は連絡先のマップを作成できます。これにより、営業チームに参加したすべての人に、顧客と組織の非公式のつながりとネットワークが表示されます。名刺スキャン機能もあるので、エージェントは連絡先の詳細を手動で入力する必要がありません。

独自のダッシュボードを最初から作成することもできます。インターフェースのセットアップは簡単です。デスクトップ アプリケーションを開く必要さえありません。必要に応じて、ツールバー上のオブジェクトを追加、削除、移動できます。

シンプルなドラッグ アンド ドロップ アーキテクチャにより、チームと共有できるチャート、グラフ、その他の便利な視覚エフェクトを作成することもできます。

残念ながら、Insightly には、カスタム ワークフローなど、他の CRM アプリにある高度な機能がありません。そして、ハイエンドの価格はかなり高価です。

価格: ユーザーあたり月額 29 ドルから。

主な機能:

• ダッシュボードのドラッグ アンド ドロップ
• クラウドアーキテクチャ
• シンプルなユーザーインターフェース

出典:インサイトリー

4.生鮮販売

Freshsales CRM は、資格があるかどうかに関係なく、多くのリードを獲得する企業に最適です。CRM はリードのエンゲージメントを追跡し、グループ化し、それに応じて割り当てることができます。その後、チームを最も必要としている場所に導くことができます。

Freshales は、その美しいインターフェースと使いやすさで知られています。電話とメール、リードスコアリング、視覚的なセールスファネルが組み込まれています。リードを簡単にインポートし、複数のパイプラインを作成し、レポートやダッシュボードをチームメイトと共有することができます。さらに、プラットフォーム上で価格やレートを簡単に設定、設定できます。請求書、見積書、オンボーディング文書は Freshsales で直接設定できます。

Freshsales を最大限に活用するには、製品スイート全体を購入する必要があることに注意してください。そして多くの人にとって、これはまったく実現不可能です。他の SaaS 製品との統合が欠けており、これが多くの人にとって問題となる可能性があります。また、インターフェースは技術に詳しくない人にとっては複雑です。

価格: 無料、その後は月額 15 ドルから。

主な機能:

• 内蔵通信機能
• リードエンゲージメントの追跡と分類
• カスタムフォームとデータ入力

出典:フレッシュセールス

5. パイプドライブ

シンプルで使いやすい CRM プログラムが必要ですか? それなら、Pipedrive が最適かもしれません。この CRM アプリの唯一の目的は、営業担当者の販売を支援することです。付加機能や気が散る可能性のあるものはありません。

Pipedrive は電子メールと電話を自動的に追跡し、販売の進捗状況を追跡します。ダッシュボードには、販売プロセスを単一の合理化されたビューで表示できます。自動アラートとリマインダーを設定して、アクティブな取引をすべて追跡できます。また、取引をファネルの下に移動させると、売上予測も更新されます。

Pipedrive は独自の販売重視により、誰にとっても使いやすいものになっています。

短所 Pipedrive は、長所と比較すると必要悪です。CRM アプリケーションは営業担当者の販売を支援することに重点を置いていますが、これが CRM アプリケーションの強みであると同時に弱点でもあります。アプリにはマーケティング機能やその他の機能はありません。同時に、Pipedrive の統合オプションは非常に広範です。

価格: ユーザーあたり月額 14.90 ドルから。

主な機能:

• カスタム Web フォームやセグメンテーションなどの販売ツール
• カスタムパイプライン
• ビジュアルパイプライン
• 統合オプション

出典:パイプドライブ

6. 機敏

Nimble は自らを「お客様のために構築された唯一の CRM」であると説明しており、CRM を自分で設定したくないユーザーにとっては最適です。

受信トレイとカレンダーを統合することで、Nimble がデジタル ライフに同調できるようになります。新規ユーザーのオンボーディングのために、Nimble は多くの役立つガイドを提供します。すでに CRM に精通している人にとっては、これは少し高圧的だと感じるかもしれません。

検索に関しては、Nimble には効率的な Prospector エンジン、連絡先リスト、整理整頓に役立つソーシャル トラッキング機能が備わっています。Nimble のその他の組織機能には、受信トレイ (Twitter を含む) の統合、チームのカレンダーの同期、堅牢な連絡先管理などがあります。

Nimble は、営業チームが連絡先のプロフィールを作成するのにも役立ちます。次のような情報を使用して連絡先データの入力を自動化します。

• 彼らは誰なの、
• 彼らはどこ出身ですか
• 彼らはどの会社で働いていますか
• 彼らの現在の役割は何ですか、
• その会社は何年に設立されましたか、
• 会社の収入、社会的プロフィール、連絡先の詳細。

これらすべての情報により、検索が容易になります。

価格: ユーザーあたり月額 19 ドルから。

主な機能:

• Prospector Engine などの検索ツール
• 信頼性の高い連絡先管理
• メールとカレンダーの同期

出典:ニンブル

7.銅

Copper は、G Suite ユーザー向けに特別に構築された CRM です。Google ドライブと Gmail が好きなら、この CRM がぴったりかもしれません。

Copper を G Suite と統合すると、Gmail メッセージに基づいて詳細を自動的に更新できます。また、予定を記録して同期したり、アカウントや取引に応じて Google ドライブ ファイルを並べ替えたりすることもできます。また、Copper はクライアントに関する最新情報をインターネット上で検索します。

多くの企業は、成長を追跡できる方法を気に入っています。Copper は、1 人あたりの売上と収益を記録し、失われた機会を追跡します。これを使用して、リードを獲得している領域と失っている領域を確認できます。CRM には、営業チームのメンバーのパフォーマンスを確認できるリーダーボードも用意されています。

Copper について私たちが気に入っている点の 1 つは、あらゆる業界向けに特別な CRM サービスを提供していることです。次の基準でオファーを並べ替えることで、自分自身とニーズを指定できます。

• CRM代理店
• CRMテクノロジー
• CRMコンサルティング
• 不動産CRM
• 小規模なビジネス
• ミドルマーケット
• 会社

価格：

主な機能:

• G Suite との統合
• 使いやすさ

出典:銅