Walmart는 광고를 촉진하는 고객 데이터를 위해 TV 브랜드 Vizio를 인수했습니다.

월마트는 오늘 Vizio를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 캘리포니아 어바인에 본사를 둔 Vizio는 저렴한 TV로 가장 잘 알려져 있지만 Walmart의 실제 가치는 광고 사업과 사용자 데이터에 대한 액세스입니다.

월마트는 규제 승인 및 추가 폐쇄 조건을 두고 Vizio를 약 23억 달러에 인수할 것이라고 밝혔습니다. Vizio는 발표에 따라 더 나은 제안을 수락하는 경우 향후 45일 동안 거래를 종료할 수도 있습니다.

Vizio 인수 후 관리를 맡게 될 Walmart US의 EVP이자 CRO인 Seth Dallaire는 Walmart가 Vizio가 아닌 TV를 계속 판매할 것이라고 The Wall Street Journal( WSJ )에 말했습니다.

월마트는 빠르면 올 여름 인수가 마무리될 것으로 예상한다고 WSJ에 말했다.

광고 기회

Sam’s Club을 포함한 Walmart는 지난주 합병 가능성에 대한 WSJ 보고서에 따르면 일반적으로 Vizio의 매출 기준 최대 고객입니다. 그러나 Walmart의 인수는 저가형 TV 시장에서 더 큰 부분을 차지하기 위한 것이 아닙니다(월마트는 이미 자체 “onn.” 저가형 TV를 판매하고 있습니다). 대신 Walmart는 Walmart Connect 광고 사업을 강화할 방안을 모색하고 있습니다.

Vizio는 Vizio SmartCast OS에 표시되는 광고와 광고가 포함된 TV에서 제공되는 무료 콘텐츠를 포함하여 광고를 판매하여 수익을 창출합니다. Walmart는 Vizio를 인수하면 광고주에게 어필할 수 있는 새로운 방법이 제공될 것이며 이러한 광고 노력은 Walmart의 TV 대량 판매로 인해 더욱 촉진될 것이라고 말했습니다.

Walmart는 오늘 Vizio의 Platform+ 광고 비즈니스가 Fortune 500대 기업을 포함하여 500개 이상의 직접적인 광고주 관계를 보유하고 있으며 SmartCast 사용자가 2018년 이후 400% 증가하여 활성 계정이 1,800만 개에 달했다고 밝혔습니다.

Walmart Connect(2021년 Walmart Media Group에서 브랜드 변경)는 Walmart 웹사이트 및 앱에 표시되는 광고를 포함하여 다양한 유형의 광고를 판매합니다. 또한 Walmart Connect는 디스플레이 TV, POS 기기 등 매장 내 화면에 표시되는 광고를 4,700개 이상의 위치에서 판매합니다(Walmart는 10,500개 이상의 매장 보유).

월마트는 미국 수익의 대부분을 저수익 식료품점에서 창출하고 있지만 WSJ는 지난 주 지적했지만 광고 수익이 더 높다고 밝혔습니다. Walmart는 Walmart Connect가 상위 10대 광고 비즈니스가 되기를 원한다고 밝혔습니다. Alphabet, Amazon 및 Meta는 오늘날 세계 최대의 광고 회사 중 하나입니다. 월마트는 2023년 1월에 끝나는 회계연도에 자사의 글로벌 광고 사업이 전체 연간 매출의 1%(27억 달러) 미만을 차지했다고 밝혔다. 오늘 발표된 회계연도 2024년 4분기 수익 보고서[ PDF ]에서 월마트는 자사의 글로벌 광고 사업이 2023년 4분기 대비 미국의 22%를 포함해 33% 성장했다고 밝혔습니다.

고객 데이터에 대한 갈망

Platform+를 소유하면 Walmart에 TV 사용자에 대한 새로운 정보가 제공됩니다. Vizio TV에서 수집된 데이터는 Walmart가 이미 확보한 쇼핑객 데이터와 결합됩니다. Walmart는 이 고객 데이터를 사용하여 Walmart.com 검색 결과 위의 배너와 같은 타겟 광고 공간을 판매하고 광고주가 광고 결과를 추적하도록 도울 계획입니다.

사람들이 새 TV를 너무 많이 구입할 수 있게 되면서 판매자들은 이미 구입한 TV 로 돈을 벌 수 있는 방법을 모색해 왔습니다. 이는 가능한 경우 사용자가 시청하는 콘텐츠, 클릭하는 광고 등 고객 데이터를 수집하는 TV OS 및 TV에 광고를 게재하는 것을 의미합니다. Vizio, Amazon, LG와 같은 TV 제조업체는 점점 더 수익원으로 광고에 집중하고 있습니다.

한편 Walmart와 같은 소매업체도 수익을 창출하기 위해 광고에 눈을 돌리고 있습니다. Vizio를 통해 Walmart는 총 이익의 대부분이 광고에서 발생하는 비즈니스를 추가하려고 합니다. Vizio는 SmartCast를 통해 얻은 데이터를 통해 광고 효과를 확인하고 광고 타겟팅을 향상할 수 있다고 광고주에게 말합니다.

WSJ와의 인터뷰에서 Dallaire는 스마트 TV와 스트리밍이 TV 비즈니스를 하드웨어가 아닌 소프트웨어 비즈니스로 전환시켰다고 언급했습니다. Ars Technica가 인터뷰한 Parks Associate의 대변인에 따르면 Vizio는 연결된 TV OS 시장 점유율이 12%에 달합니다. WSJ는 지난주 Roku OS의 시장 점유율이 25%로 더 높다고 보도했습니다. 하지만 Parks Associates의 담당자가 나에게 보낸 그래프 에 따르면 그 비율은 더 작습니다(Parks Associates의 대변인은 Roku OS의 시장 점유율이나 Ars에 대한 WSJ 보고서의 정확성을 확인하지 않았습니다). Roku OS는 Walmart의 “onn.” TV에 있지만 Walmart는 Roku를 소유하지 않습니다.

Vizio TV는 더 나빠질 수 있습니다

광고 사업을 성장시키려는 기업 입장에서는 비지오 인수가 합리적으로 보인다. 그러나 사용자 관점에서 볼 때 Vizio TV는 광고 판매 및 측정에만 너무 집중될 위험이 있습니다 .

Vizio가 Platform+ 성장과 SmartCast의 수익성에 집중하도록 하는 데에는 이미 큰 금전적 인센티브가 있었습니다. (가장 최근 수익 보고서에서 Vizio는 SmartCast 사용자당 평균 수익이 전년 대비 14% 증가한 31.55달러를 기록했다고 밝혔습니다.) 수년 동안 Vizio의 사업은 TV 판매보다 광고 판매에 더 중점을 두었습니다. 광고에 초점을 맞춘 인수는 Vizio 하드웨어 개선에 대한 초점을 잠재적으로 떨어뜨릴 수 있습니다.

TV에 더 많은 광고를 삽입하면 더 저렴한 비용으로 고품질 TV를 찾는 사람들의 경험이 망칠 수도 있습니다. 어떤 사람들은 비용을 절약하기 위해 기능과 이미지 품질을 기꺼이 희생할 수도 있지만, 다른 사람들은 더 많은 광고와 해당 경험에 대한 시청자 추적에 대한 끊임없는 관심을 처리할 의향이 없습니다. Vizio가 광고 사업 성장을 열망하는 대기업의 일원이 될 것으로 예상됨에 따라 Vizio TV의 광고 경험이 악화될 가능성이 있습니다.