Бізнес RISC-Y: Arm хоче стягувати значно більше за ліцензії на чіпи

Що буде далі для ARM? Власник компанії, Softbank, останнім часом відчуває фінансові проблеми , і це змушує Arma стрибати від однієї драматичної можливості до іншої. Спочатку Arm виставлявся на продаж, і Nvidia була лідером у купівлі компанії. Цей план було закрито регулюючими органами, і «План Б» тепер є IPO, яке має відбутися на NYSE цього року. Якщо ви хочете досягти успіху на фондовому ринку, ви повинні показувати дохід, і хоча Arm дозволяє вам продавати пристрої на мільярди доларів по всьому світу, схема ліцензування чіпів компанії приносить відносно невеликі гроші – близько 500 мільйонів доларів на квартал .

Financial Times опублікувала звіт про «радикальний перегляд» бізнес-моделі Arm. Новий план полягає в тому, щоб підвищити ціни за всіма напрямками та стягувати «у кілька разів більше», ніж зараз за ліцензії на чіпи. Відповідно до звіту, Arm хоче припинити стягувати плату з постачальників чіпів за виробництво чіпів Arm і натомість хоче стягувати з виробників пристроїв, особливо виробників смартфонів, плату на основі загальної ціни кінцевого продукту.

Скажімо, Motorola виробляє телефон із чіпом Qualcomm Snapdragon Arm. Раніше Qualcomm підписувала ліцензійну угоду Arm з Arm, і ця ліцензія поширювалася на будь-кого, хто купує чіп Qualcomm Arm, наприклад Motorola. Qualcomm робить великий внесок у розробку власних чіпів, але, коли справа доходить до ліцензії Arm, вона в основному є торговим посередником Arm. Тепер Arm вимагатиме ліцензійну плату від Motorola (а не Qualcomm?) і проситиме Qualcomm не продавати чіпи нікому, хто не має ліцензійної угоди з Arm.

Наш приклад не включає такі очевидні компанії, як Apple або Samsung, оскільки вони мають набагато складніші угоди з Arm. Вони є постачальниками чипів і розробниками пристроїв, і Apple навіть не використовує дизайн Arm, вона використовує лише ліцензію на архітектуру. Apple і Samsung матимуть власні ліцензійні угоди, але важко уявити, що нова стратегія Arm «Потрібно вразити Уолл-стріт» не вплине на них якимось чином.

Прямо зараз Arm обговорює це з партнерами, і планується ввести зміни в ціноутворення в 2024 році, але ми припускаємо, що поточні контракти змусять деякі компанії використовувати стару модель ще кілька років. У звіті зазначено, що «MediaTek, Unisoc і Qualcomm, а також кілька китайських виробників смартфонів, включаючи Xiaomi і Oppo, є одними з компаній, які були проінформовані про запропоновану зміну ціни». прийняти нове замовлення.

Сценарій мрії для RISC-V

У звіті цитуються слова колишнього старшого співробітника: «Арм йде до клієнтів і каже: «Ми хотіли б отримати більше грошей за те саме». SoftBank зараз переглядає ринкову вартість монополії, що належить Arm».

Якщо клієнти вирішать, що їм не подобається нова структура ціноутворення Arm, конкуренція стане жорсткішою, ніж будь-коли. У той час як Arm, по суті, є мобільним монополістом на все, що менше ноутбука, RISC-V — це новий проект, який обіцяє енергоефективні чіпи за безкоштовною ліцензією з відкритим кодом. Хоча Arm зараз має неймовірну екосистему підтримки з дизайном пристроїв, великою базою користувачів і мільйоном інструментів розробника, триваюча драма Arm робить перехід на RISC-V щодня більш корисним.

Оскільки Arm спочатку виставили на продаж, а тепер переосмислює свою бізнес-модель, компанія стала нестабільним партнером для інших компаній, які намагаються планувати свої продуктові лінії на роки вперед. Вплив уряду США на Arm також викликає занепокоєння для Китаю, як і потенційне використання Arm як зброї в торговій війні між США та Китаєм, що спонукає китайські компанії об’єднатися за RISC-V як альтернативу . Arm також нещодавно вирішила подати до суду на одного зі своїх найбільших партнерів через ліцензійну суперечку, що свідчить про те, що з Arm стає все важче працювати. Компанії також не вдалося створити дизайн чіпів на тому ж рівні, що й Apple, тому будь-які виробники Android, які купують чіп Arm, негайно відсуваються на друге місце.

Насправді немає особливих причин залишатися з Arm, окрім усіх (важливих) факторів зміцнення. Якби у Arm не було цієї драми, потреба RISC-V в інвестиціях в екосистему, швидше за все, відштовхнула б партнерів, але постійні погані новини Arm могли б підштовхнути компанії до зміни. Google почула заклики щодо підтримки RISC-V і нещодавно оголосила про плани підняти архітектуру вискочки до платформи рівня 1 у кодовій базі Android. останні кілька років драми Арм.