Что ждет ARM? Владелец компании, Softbank, в последнее время испытывает финансовые затруднения , и это заставляет Arma прыгать от одной драматической возможности к другой. Первоначально Arm была выставлена на продажу, и Nvidia была лидером в покупке компании. Этот план был закрыт регулирующими органами, и «План Б» теперь находится на стадии IPO на NYSE где-то в этом году. Если вы хотите добиться успеха на фондовом рынке, вы должны показывать доход, и хотя Arm позволяет вам продавать устройства на миллиарды долларов по всему миру, схема лицензирования чипов компании приносит относительно небольшую сумму денег — около 500 миллионов долларов в квартал .
The Financial Times опубликовала отчет о «радикальном пересмотре» бизнес-модели Arm. Новый план состоит в том, чтобы поднять цены по всем направлениям и взимать «в несколько раз больше», чем сейчас, за лицензии на чипы. Согласно отчету, Arm хочет прекратить взимать плату с поставщиков чипов за производство чипов Arm и вместо этого хочет взимать с производителей устройств, особенно с производителей смартфонов, плату, основанную на общей цене конечного продукта.
Допустим, Motorola делает телефон с чипом Qualcomm Snapdragon Arm. Раньше Qualcomm подписывала с Arm лицензионное соглашение, и эта лицензия распространялась на всех, кто покупает чипы Qualcomm Arm, например Motorola. Qualcomm вносит большой вклад в разработку собственных чипов, но когда дело доходит до лицензии Arm, она в основном является торговым посредником Arm. Теперь Arm потребует лицензионный сбор от Motorola (а не от Qualcomm?) и попросит Qualcomm не продавать чипы никому, у кого нет лицензионного соглашения с Arm.
Наш пример не включает такие очевидные компании, как Apple или Samsung, потому что у них гораздо более сложные сделки с Arm. Эти двое являются поставщиками микросхем и производителями устройств, а Apple даже не использует дизайн Arm, она использует только лицензию на архитектуру. У Apple и Samsung будут свои собственные лицензионные соглашения, но трудно представить, что новая стратегия Arm «Надо произвести впечатление на Уолл-стрит» в конечном итоге каким-то образом не повлияет на них.
Прямо сейчас Arm обсуждает это с партнерами, и в 2024 году планируется внести изменения в ценообразование, но мы предполагаем, что текущие контракты заставят некоторые компании использовать старую модель еще несколько лет. В отчете говорится, что «MediaTek, Unisoc и Qualcomm, а также несколько китайских производителей смартфонов, включая Xiaomi и Oppo, входят в число компаний, которые были проинформированы о предлагаемом изменении цен».
Сценарий мечты для RISC-V
В отчете цитируется слова бывшего старшего сотрудника: «Арм обращается к клиентам и говорит: «Мы хотели бы получить больше денег за то же самое в целом». В настоящее время SoftBank пересматривает рыночную стоимость монополии, принадлежащей Arm».
Если клиенты решат, что им не нравится новая структура ценообразования Arm, конкуренция становится жестче, чем когда-либо прежде. В то время как Arm в основном является мобильной монополией на все, что меньше ноутбука, RISC-V — это новый проект, который обещает энергоэффективные чипы под бесплатной лицензией с открытым исходным кодом. В то время как Arm в настоящее время имеет невероятную поддерживающую экосистему с конструкциями устройств, большой пользовательской базой и миллионом инструментов для разработчиков, продолжающаяся драма Arm делает переход к RISC-V более полезным с каждым днем.
Поскольку компания Arm впервые была выставлена на продажу и теперь переосмысливает свою бизнес-модель, компания стала нестабильным партнером для других предприятий, пытающихся планировать свои продуктовые линейки на годы вперед. Влияние правительства США на Arm также вызывает озабоченность у Китая, как и потенциальное использование Arm в качестве оружия в торговой войне между США и Китаем, что побудило китайские компании сплотиться вокруг RISC-V в качестве альтернативы . Arm также недавно решила подать в суд на одного из своих крупнейших партнеров из-за лицензионного спора, что указывает на то, что с Arm становится все труднее работать. Компании также не удалось создать дизайн чипов на том же уровне, что и Apple, поэтому любые производители Android, которые покупают чип Arm, немедленно отодвигают себя на второе место.
На самом деле нет особых причин оставаться с Армом, кроме всех (значительных) усиливающих факторов. Если бы у Arm не было всей этой драмы, потребность RISC-V в инвестициях в экосистему, вероятно, оттолкнула бы партнеров, но постоянные плохие новости от Arm могли бы подтолкнуть компании к переходу. Google услышал призывы к поддержке RISC-V и недавно объявил о планах поднять новую архитектуру до платформы уровня 1 в кодовой базе Android. последние несколько лет драмы Арм.
